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　　事实上，美团酒旅在酒店预定业务的收入对携程的超越，是因为美团更多扎根在非一线城市的同城开房业务，三四线城市的业务占有率较高。对于很多低线城市的酒店而言，美团能为其带来60%以上的流量。美团和酒店商家可以谈到不错的扣点率。据了解，美团酒店的平均扣点率在 7.2%左右，而携程大约在 8%-9%左右。

　　但是美团酒旅在酒店预定市场遇到的问题是，虽然营收持续增长，毛利也不错，但是由于涉足的主要是经济型酒店领域，和携程在高星级酒店占据主导优势不同，美团酒旅的毛利是比较低的。因此，即便营收超越了携程，但是盈利能力并不理想。

　　新业务拖累美团业绩

　　上市招股时，接手摩拜不到一个月就产生近5亿亏损，让本来就亏损的美团雪上加霜。

　　相比较美团外卖的营收继续增长，美团酒旅的“绩优”，美团的其他几块业务可谓惨不忍睹，包括美团打车、摩拜等业务营收35亿元，成本却高达48亿元，毛利亏损就高达13亿元。是美团三大板块唯一为负的业务。

　　美团第三季度经营亏损由去年同期的10亿元扩大至25亿元。拓展新业务成为拉低整体毛利的主要原因。截至三季度，美团在新业务上投入47.65亿元，占销售成本32.8%。这个数字远超去年同期在新业务上投入的3.27亿元。

　　尽管美团对新业务的投入巨大，但是新业务的开展却阻力重重。滴滴的反攻让美团付出了很大代价：单是为了抢夺司机，前4个月就烧掉9.759亿元，最终，美团计划铺开网约车的城市不了了之，只局限在南京和上海；而共享单车业务带来的巨大成本，接手摩拜不到一个月就产生近5亿亏损，美团的出行业务让投资者隐隐担忧。在新零售领域，美团旗下的快驴事业部和小象事业部开展业务探索，成立 LBS 平台；但阿里旗下的盒马以及京东旗下的7FRESH已经在北京做到全覆盖。

　　显然王兴也觉察到了风险，如其对媒体表示的：“接盘摩拜是要很大决心的，单车是比外卖、网约车更累更重的业务，而且看不到清晰的盈利模式。”对本就亏损的美团来说，摩拜的负债和不确定前景，无异于一场险中求胜的赌博。而美团寄希望的外卖、出行等业务的协同，更是王兴本人的一场“乌托邦”。

　　来源：《商学院》

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