美股四季度机构持仓出炉，看看大佬们又买了啥？
发布时间:2021-05-27 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次根据美国证券交易委员会（SEC）披露，大部分机构已经公布了2020年第四季度末的美股持仓情况。其中不乏备受投资者关注的高瓴资本、高盛、小摩等。
1 高瓴资本：持续重仓医药医疗，加大硬科技、企业服务投资
北京时间2月13日，高瓴在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，依然占据强势地位，医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。
四季度，高瓴继续加大了对医药医疗赛道的投资，进一步夯实了在医药医疗领域的领先地位。
重仓中国 加大医药医疗领域投资力度
高瓴四季度13F数据显示，中概股依旧是其最重要的投资布局，包括去年四季度上市的完美日记（YSG.US）、名创优品（MNSO.US）等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。
高瓴持有的95家公司中，从数量来看中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，拼多多（PDD.US）、百济神州（BGNE.US）、京东（JD.US）、爱奇艺（IQ.US）、泰邦生物（CBPO.US）、哔哩哔哩（BILI.US）等一直是高瓴长期重仓持有的公司。
在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中，医药医疗领域的企业超过了一半。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中，15家都是生物制药领域的企业。其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，在此次四季度持仓数据中，百济神州的持有市值继续排在第2位。
多年来，高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。据了解，高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局，累计投资了200多家企业，其中中国企业超过100家，总投资额近2000亿元人民币。
加注云计算、硬科技投资
四季度，高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。
万国数据（GDS.US）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末，高瓴持有万国数据314万股，市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样，专注于数据仓库云服务的Snowflake（SNOW.US）在四季度也是高瓴的重要配置。
此外，高瓴在四季度增持了SEA（SE.US）和Salesforce（CRM.US）两家公司，其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示，Salesforce作为CRM行业的服务提供商，旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。
四季度，高瓴对小鹏汽车（XPEV.US）、蔚来（NIO.US）、理想汽车（LI.US）进行了调仓。四季度新能源车经历了阶段性高涨，截止到去年12月31日，理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车，在IPO发行时就认购了理想汽车，此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。
高瓴在新能源板块上，重注投资了A股的隆基股份(601012,股吧)（601012.SH）、通威股份(600438,股吧)（600438.SH）、宁德时代(300750,股吧)（300750.SZ）、恩捷股份(002812,股吧)（002812.SZ）和港股的信义能源（03868）等光伏和锂电企业。在新能源产业链上，光伏和锂电是新能源的“左膀右臂”，这也印证出高瓴在这一领域的重仓逻辑并未改变，并且持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。
在大消费供给侧持续发力
大消费是高瓴另一个重要投资方向，除了完美日记、名创优品之外，高瓴在四季度还持有多家知名食品、饮料、餐饮公司。在A股和港股，高瓴的消费投资版图中还包含了蓝月亮（06993）、良品铺子（603719.SH）、公牛（603195.SH）等重要企业。
经过十几年的耕耘，从客单价几十块的新式茶饮，到万亿GMV流水的电商平台，从数百万骑手的配送网络，到刚开了几家店的爆款美妆平台，高瓴在消费赛道上已经投出了近1000亿人民币。
后疫情时代，消费复苏与重启成为经济发展的重中之重。高瓴的消费投资，涵盖从新兴品牌，到消费新模式，以及传统消费业态的迭代，基本是沿着消费供给侧的逻辑，看好双循环格局下国内持续孕育和释放的新兴消费潜力，押注国人对美好生活的向往。
截至2020年末，高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司，重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示，后疫情时代，医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象，云科技、企业服务也是未来的投资方向。
2 富国银行：钟爱微软，大量抛售特斯拉
据统计，富国银行第四季度持仓总市值达4156.82亿美元，上一季度总市值为3620.77亿美元，环比增长14.80%。富国银行在第四季度的持仓组合中新增了487只个股，增持了3335只个股。同时，富国银行还减持了2726只个股，清仓了345只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.35%。从持仓偏好来看，自2002年以来，金融类、IT、及医疗保健标的在大多时期都占富国银行仓位重头。
第四季度
富国银行新买入个股
维亚特里斯公司
Foley Trasimene Acquisition Corp。 II
Sotera Health Co
康森哲
PROG Holdings， Inc
第四季度
富国银行前五大重仓股
微软依然位列第一，持仓约5228.56万股，持仓市值约116.29亿美元，较上季度持仓数量增长了2%，占投资组合比例为2.8%。
苹果位列第二，持仓约8322.85万股，持仓市值约110.44亿美元，占投资组合比例为2.66%。
标普500指数ETF-iShares位列第三，持仓约1948.96万股，持仓市值约73.16亿美元，占投资组合比例为1.76%。
第四和第五分别为亚马逊和美国全债市ETF-iShares，持仓市值分别约65.48亿美元和59.99亿美元，分别较上季度增长4%和3%。
五只标的均有不同比例的增持。
第四季度
富国银行前五大买入个股
罗素2000指数ETF
摩根大通
新兴市场core ETF-iShares
菲利普66公司
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond
第四季度
富国银行前五大卖出个股
特斯拉
特斯拉的可转债
标普500指数ETF-SPDR
英特尔
宝洁
3 美国银行：偏好金融类标的，减持苹果等大型科技股
据统计，美国银行四季度持仓总市值达7762.38亿美元，上一季度总市值为7344.05亿美元，环比增长5.70%。美国银行在四季度的持仓组合中新增了592只个股，增持了3147只个股；减持了3043只个股，清仓了493只个股。其中前十大持仓标的占总市值的14.91%。
第四季度
美国银行前五大重仓股
苹果位列第一，持仓约1.37亿股，持仓市值约181.19亿美元，较上季度持仓数量减少了8%。
微软位列第二，持仓约7038.05万股，持仓市值约156.54亿美元，环比减少了7%。
iShares安硕核心MSCI EAFE ETF位列第三，持仓约2.209亿股，持仓市值约152.64亿美元。
第四为亚马逊，持仓市值约125.997亿美元，环比减少3%。
第五成长股指数ETF-Vanguard MSCI，持仓市值约为102.46亿美元
第四季度
美国银行前五大买入个股
纳指100ETF看跌期权
特许通讯公司看跌期权
iShares安硕核心MSCI EAFE ETF
罗素1000价值指数ETF-iShares
价值股ETF-Vanguard
第四季度
美国银行前五大卖出个股
标普500指数ETF-iShares
标普500指数ETF-Vanguard
标普500指数ETF-SPDR
标普500指数ETF-SPDR看跌期权
纳指100ETF
4 文艺复兴科技：重仓多只中概股 买入多只科技股
转载请标注：我爱技术网——美股四季度机构持仓出炉，看看大佬们又买了啥？