紫金矿业A股定增收官 公司内部和大机构认购踊跃
发布时间:2021-03-16 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次证券时报记者 朱中伟
6月8日晚，紫金矿业（601899）发布公告，宣布完成A股非公开发行股票，募集资金46.35亿元，将用于公司刚果(金)铜矿、紫金铜业等项目的建设以及补充公司流动资金。在定增市场低迷的当下，紫金矿业本次定增不仅获得多家知名大型机构的认可，公司大股东、管理层和众多员工也认购踊跃。
公司内部坚定看好
从5月9日取得证券会核准批复，至5月24日完成定增资金到位验资，紫金矿业A股本次定增实施可谓迅速。从本次定增参与方结构来看，大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司认购9亿元；员工持股计划认购40170万元，两项认购约占本次定增总额三成。其中，涉及3000余人的员工持股计划，在五个工作日内即完成了全部资金到位，彰显了大股东、管理层和员工对公司未来发展的信心。
值得一提的是，去年以来，紫金矿业董事长陈景河持续增持公司股票，在去年H股增持800万股的基础上，本次员工持股计划，陈景河继续斥资3110万元认购1000万股，累计持有公司股票1.2亿股；总裁蓝福生等7名高管在2016年初集体增持公司股票的基础上，也大幅认购员工持股计划份额，认购份额超过3000万元；剩余的34000万份额在不到3天的时间里就被公司中层管理者、骨干员工抢购一空。
实力机构成功获配
紫金矿业定增底价3.03元/股，10家机构总计申购64.10亿元。根据申购价格优先、金额优先和时间优先原则，6家实力雄厚的机构成功获配33.33亿元；最终增发定价3.11元/股，为认购前20个交易日均价的92.56%，大幅高于市场平均水平，反映了投资机构对紫金矿业后市的预期和信心。
获配6家机构分别为，中非发展基金有限公司10亿元，中信证券（600030）股份有限公司5.68亿元，华融瑞通股权投资管理有限公司5亿元，兴证证券资产管理有限公司4.5亿元，橄榄木投资(北京)有限公司4.168亿元，财通基金管理有限公司3.988亿元。
上述机构中，华融瑞通实际投资人为中国华融资产管理公司，是经国务院批准、财政部控股的国有大型非银行金融企业，位居中国四大金融资产管理公司之首；中信证券则是中国最大的券商，其大股东中信集团由国务院直管；而素有A股“定增王”之称的财通基金是目前定增业务领域的权威投资机构。由国家开发银行承办的，旨在推动中非产业对接和产能合作的中非发展基金也进行了认购。
海外项目潜力巨大
近三年，矿产品价格大幅波动，但紫金矿业在全球黄金和矿业行业排名中，表现出了出色的抗压能力。数据显示，2014年和2015年，紫金矿业归属母公司净利润分别为23.45亿元、16.56亿元，连续两年居全球上市黄金公司第二，在《福布斯》全球2000强企业排行榜中，综合指标进入全球金属矿业企业前十强。
2016年，世界经济增速创下8年来最低，但紫金矿业市值、销售收入、总资产规模等均实现了800亿以上，主营的金、铜、锌矿产品产量均跃居国内行业前三甲。分析人士认为，尽管紫金矿业利润水平继续领跑国内黄金和有色企业，但2016年矿产黄金42.6吨、矿产铜15.5万吨、矿产锌25万吨的产量及利润水平在资本市场没有体现出应有的价值，与国内其他黄金和有色企业对比，紫金矿业市盈率远低于同类企业的水平，应有继续上升空间。
值得关注的是，2015年以来，紫金矿业国际化步伐全面提速。以巴布亚新几内亚波格拉金矿、刚果(金)卡莫阿铜矿为代表的一批项目的并购，和以吉尔吉斯左岸金矿、俄罗斯图瓦锌多金属矿等的投产为标志，紫金矿业海外项目进入“丰产期”，2016年海外项目利润贡献率达1/3。
紫金矿业方面预测，未来几年，金矿业务仍是紫金矿业重要的利润来源，铜、锌产量的大幅增加，将成为公司新的盈利增长点。其中，本次定增投向的刚果(金)科卢韦齐铜矿品位高，目前项目建设顺利，达产后将年产铜5.8万吨，将很快为公司带来丰厚的回报。此外，紫金矿业还在积极规划非洲最大铜矿卡莫阿铜矿的大规模全面开发，该矿的开发投产将使紫金矿业进入全球一流大型铜矿开发企业行列，对全球铜供应格局将带来重大变化。
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